Naše rady a tipy Vám pomohou zlepšit prezentaci a zvýšit profesionalitu na prvních schůzkách s klienty.
V této epizodě jsme se zaměřili na klíčové aspekty prezentace finančních poradců, zejména jakým způsobem mohou zanechat skvělý první dojem na klienty.
S naším hostem Jakubem Tomoszkem jsme probrali důležitost budování osobního brandu ve finančním poradenství a proč vizuální stránka dokumentů hraje tak velkou roli. Diskutovali jsme o významu vizitek v dnešní době a základních principech dobrého designu pro finanční dokumenty.
Také jsme se zaměřili na otázku, zda by si poradci měli vytvářet šablony finančních plánů sami nebo využívat externí služby a online nástroje.
Přejeme příjemný poslech.
Můžete nás poslouchat
Youtube, Spotify a Apple Podcasts
Najdete tam nejen nové epizody, ale i starší díly plné zajímavého obsahu.
