Máte „pocit” nebo víte?
Většina firem dnes pracuje s velkým množstvím dat. Od faktur a objednávek, přes různé výkazy či docházky zaměstnanců až po skladové zásoby. Některá data jsou v excelových tabulkách, jiná v účetních systémech, a některé máte jen „v hlavě“. Zde platí pravidlo, že čím víc dat máte, tím těžší je získat z nich smysluplný přehled.
A bez přehledu nelze dělat správná rozhodnutí.
- Nejste si jisti, jestli příští měsíc vyjdete s cashflow?
- Chcete mít průběžně přehled, jestli plníte plán?
- Tápete, jak objektivně měřit efektivitu týmů nebo jednotlivců?
Společným jmenovatelem je chybějící reporting.
Funkční reporting – tedy schopnost rychle, přesně a srozumitelně zobrazovat firemní data – je základní předpoklad pro řízení firmy na základě faktů, ne dojmů.
Jak reporting do firmy zavést?
Užitečný nástroj, který je dobré znát je Power BI – nástroj od Microsoftu, který dokáže všechna vaše firemní data vizualizovat v přehledných dashboardech, které si můžete filtrovat, proklikávat a aktualizovat v reálném čase.
Jak integrovat Power BI s ostatními nástroji se dočtete zde
V tomto článku se podíváme na 3 klíčové metriky, které by měl každý majitel, CEO či manažer sledovat v Power BI.
1. Obrat a tržby v reálném čase
Metrika, která říká: „Jak se firmě daří právě teď?“
Co to je?
Obrat – tedy celkový objem vystavených faktur nebo realizovaných prodejů – je nejčastěji sledovaná metrika ve firmách. A dává to smysl. Je to první číslo, na které se každý majitel nebo ředitel podívá, když chce vědět, „jak na tom jsme“.
Ale samotné číslo nestačí.
Důležitý je kontext:
- Jak si vedeme oproti plánu?
- Jaký byl vývoj za poslední týdny?
- Které produkty, týmy nebo kanály obrat táhnou – a které zaostávají?
Proč je tato metrika důležitá?
- Rychlý pohled na tempo firmy– růst, stagnace nebo pokles?
- Základ pro další metriky– např. ziskovost, cashflow, produktivita.
- Motivační nástroj pro týmy– pokud je vizualizovaný a přehledně sdílený s týmem.
Bez pravidelného sledování obratu v kontextu zůstáváte ve tmě – můžete mít dobrý pocit, ale špatné výsledky. Nebo naopak. A pocit vám faktury nezaplatí.
Jak ji sledovat v Power BI?
Power BI vám umožní vytvořit živý dashboard, kde vidíte:
- Obrat po dnech, týdnech, měsících (srovnání s plánem či minulým rokem)
- Obrat podle produktů, zákazníků, obchodníků, regionů
- Trendy a výkyvy (kdy obrat padá a proč)
Díky automatickému napojení na fakturační nebo ERP systém se data aktualizují samy – žádné ruční přepisování tabulek.
2. Plán versus skutečnost
Metrika, která říká: „Plníme, co jsme si předsevzali?“
Co to je?
Porovnání naplánovaných hodnot s těmi skutečně dosaženými – ať už jde o obrat, náklady, odpracované hodiny nebo třeba počet dokončených úkolů. Je to metrika, která pomáhá rychle zjistit, jestli jedeme podle plánu, byli jsme v odhadech příliš ambiciózní, nebo se někde zadrháváme.
Typické dvojice ke srovnání:
- Plánovaný vs. skutečný obrat
- Plánované náklady vs. realita
- Odhad času na projekt vs. skutečnost
Proč je tato metrika důležitá?
- Umožňuje včas zasáhnout, pokud se něco nevyvíjí podle očekávání.
- Pomáhá zlepšovat plánování do budoucna – zpětná vazba je základ.
- Odhalí neefektivitu nebo skryté překážky.
Jak ji sledovat v Power BI?
Power BI vám umožní porovnávat plán a skutečnost v reálném čase:
- Interaktivní grafy s odchylkami (absolutně i procentuálně)
- Barevné indikátory pro rychlou orientaci (např. červená/zelená)
- Možnost filtrovat podle týmů, projektů nebo období
3. Efektivita výkonu
Metrika, která říká: „Kolik naše práce opravdu vydělává?“
Co to je?
Porovnání reálně odvedené práce (čas strávený analytikem, vývojářem, konzultantem…) s tím, co bylo klientovi skutečně naúčtováno. Měří se efektivita lidí, kteří nejsou přímo obchodníci, ale jejich práce je stejně důležitá pro skvělý výsledek.
Základní výpočet:
- Fakturovaný čas – Reálný čas = Marže efektivity
Např. pokud analytik stráví na reportu 10 hodin, ale klientovi se účtovalo jen 7, efektivita je 70 % a zbylých 30 % je „interní investice“.
Proč je tato metrika důležitá?
- Pomáhá hlídat ziskovost projektů a služeb.
- Odhalí, kde trávíme zbytečně moc času – třeba kvůli špatnému zadání nebo technickým problémům.
- Umožní optimalizovat procesy – zrychlení, automatizace, lepší přidělení úkolů.
Jak ji sledovat v Power BI?
Power BI vám ukáže efektivitu přehledně a v souvislostech:
- Poměr reálného vs. fakturovaného času na jednotlivé projekty, lidi, týmy
- Trend efektivity v čase – rosteme, nebo klesáme?
- Identifikace projektů s nízkou efektivitou (časová náročnost vs. přínos)
O Byteca
Společnost Byteca s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti datové analytiky a implementace Power BI s přesahem do finančního řízení, controllingu i dalších oblastí podnikového řízení.
Pomůžeme vám se vším – od výběru a zajištění licencí, přes návrh a implementaci analytického řešení, integraci datových zdrojů, tvorbu reportů na míru a interaktivních dashboardů, až po školení, konzultace a dlouhodobou podporu.
