Developerský fond DOMOPLAN SICAV, a.s. Tomáše Vavříka, majitele developerské společnosti DOMOPLAN ze skupiny FIPOX, je s objemem majetku 2,27 miliardy Kč momentálně největším veřejně nabízeným fondem působícím pod správou investiční společnosti AVANT.
DOMOPLAN se zaměřuje na výstavbu prémiových rezidenčních projektů a holiday resortů, zároveň nabízíte možnost investovat do pěti vašich fondů kvalifikovaných investorů (FKI). Můžete nám jejich fungování více přiblížit?
„Naší vlajkovou lodí mezi fondy je DOMOPLAN SICAV, a.s., který jsme založili před sedmi lety. Za tu dobu se stal největším veřejně nabízeným fondem spadajícím pod správu investiční společnosti AVANT, která je největší investiční společností v Česku specializující se na FKI. Mezi fondy tak patříme mezi lídry, dnes máme přes 1 800 investorů.
Na základě podnětů od našich partnerů a investorů jsme se vydali také cestou projektových fondů. Jejich založení je navázáno na výstavbu jednoho developerského projektu, který svou velikostí přesahuje miliardu korun.“
V čem spočívají výhody investování do samostatných fondů?
„Jedni investoři dávají přednost našemu hlavnímu fondu, který má rozmanitější portfolio 14 projektů. Druhou skupinou jsou ti, kteří raději investují do jedné konkrétní nemovitosti. U ní mohou v průběhu sledovat, jak se výstavba vyvíjí, a následně po dokončení mohou samotnou investici proměnit na nákup bytu. Jedná se o fondy BRIXX SICAV, a.s., DOMOPLAN – Pekárenský dvůr SICAV, a.s., DOMOPLAN – Na Mariánské cestě SICAV, a.s. a DOMOPLAN – Projekty Brno SICAV, a.s.
Jaké je zhodnocení vašich fondů?
„Ve všech našich fondech nabízíme přednostní zhodnocení – zjednodušeně řečeno klienti mají ve výnosech přednost před zakladatelem a naopak případnou ztrátu hradí přednostně zakladatel. To pro ně představuje dlouhodobou stabilitu, protože výnos fondů pro ně konstantně zajišťuji bez ohledu na externí výkyvy trhu. Také právě proto mají investoři naše fondy v tak velké oblibě. Narozdíl od jiných nemovitostních fondů, které se nyní potýkají s propady cen nemovitostí nebo přeceněním dolů, u nás investoři tento problém nepoznají. Tato ,,garance“ je formou redistribuce až do výše fondového kapitálu tzv. výkonnostních investičních akcií, který tvoří cca 25 % NAV fondů. To je naše unikátnost a velká výhoda.“
Od září jste se rozhodli sáhnout k navýšení výnosů. Proč?
„V momentě, kdy na peněžním trhu docházelo k navyšování úrokových sazeb termínovaných vkladů a závratně rostla inflace, museli jsme reagovat. U všech projektových fondů došlo k navýšení prioritního výnosu u PIA na 9,0–9,1 % p.a, s platností do konce roku 2026.“
V Česku působí řada FKI. V čem se od ostatních odlišujete?
„Oproti konkurenci máme široké portfolio projektů, dlouhodobé stabilní zhodnocení a zajímavý objem majetku s nízkým zadlužením. U hlavního fondu DOMOPLAN SICAV, a.s. při objemu majetku více jak 2,2 miliardy Kč tvoří vlastní kapitál 1,754 miliardy Kč. Podstatná část mých vlastních prostředků je investována ve fondech, což zároveň slouží jako finanční polštář pro přednostní vyplácení externích investorů.“
Není segment nemovitostí pro investování příliš rizikový?
Výhoda nemovitostí je, že jejich cena dlouhodobě roste, pouze v některých letech dojde ke korekci, např. 2009 a 2023.
Letos lze očekávat, že hodnota nemovitostí půjde znovu nahoru. Profitabilita je v našem segmentu z dlouhodobého hlediska zřejmá, a proto je development stále natolik investorsky oblíbený a žádaný.
