Jak rychle a přehledně ukázat klientovi, že jeho finanční plán má smysl? V Edwardovi jsme uvedli do praxe novinku – Komplexní majetkový plán, který umožňuje během několika minut vytvořit vizuálně přitažlivý a srozumitelný přehled o majetku klienta. Tato inovace výrazně posiluje důvěru, usnadňuje rozhodování a posouvá poradenství na vyšší úroveň.
Nová úroveň práce s klientem
„Ve světě financí často rozhodují detaily – jasná prezentace, přehlednost a schopnost propojit jednotlivé části do logického celku. Cílem je, aby jednání s klientem nebylo jen o investicích, ale o smysluplném přehledu, který motivuje k činům,“ říká Jan Ležák, obchodní ředitel Edwarda.
Edward dlouhodobě určuje směr v technologickém rozvoji finančního plánování. Komplexní majetkový plán představuje další milník – novou laťku v tom, jak může moderní poradenství vypadat.
Zdroj: archiv autora
Celkový obraz, ne jen investice
Dříve šlo v rámci platformy sledovat pouze investice uskutečněné skrze Edward. Nyní se ale přístup mění.
Nová funkcionalita umožňuje zaznamenat veškerý majetek klienta, a to:
- finanční aktiva (např. investice přes Conseq, Portu, XTB a další),
- nefinanční položky (např. nemovitosti, kryptoměny, zlato, podíly ve firmách),
- závazky a dluhy (hypotéky, úvěry, leasingy apod.).
Výsledkem je kompletní rozvaha – skutečný přehled o finanční situaci klienta.
Zdroj: archiv autora
V čem spočívá zásadní posun?
Na trhu dosud chyběl nástroj, který by v takové kvalitě poskytoval celkový přehled o majetku klienta. Poradci si často pomáhali tabulkami v Excelu nebo vytvářeli vlastní dokumenty, které však vyžadovaly čas a nepůsobily vždy profesionálně.
S novým řešením v Edwardovi získávají poradci nástroj, který je rychlý, moderní a graficky čistý. Výsledkem je úspora času, větší důvěryhodnost a hlavně: klient získá nový pohled na své finance v souvislostech.
Zdroj: archiv autora
Zajímá vás víc? Podívejte se na záznam webináře.
Efekt, který zanechá dojem
Komplexní majetkový plán má potenciál způsobit u klienta zásadní „aha moment“. Uvidí své finance v novém světle – pochopí, co mu přináší hodnotu a co je potřeba řešit. Často až zde zjistí, jak výrazně převažují například nemovitosti v jeho portfoliu.
Zdroj: archiv autora
Vyzkoušejte to v praxi
Věříme, že tato nová možnost uvolní ruce poradcům, aby se mohli soustředit na to podstatné – dlouhodobé vztahy, koučink a skutečné finanční plánování.
Funkcionalita je zdarma dostupná všem registrovaným poradcům s účtem v Edwardovi.
Ještě účet nemáte? Zanechte nám kontakt a my se vám ozveme.
Máte dotazy? Napište nám na podpora@edwardinvest.cz nebo volejte na +420 314 000 456.
