Program

Tady se nesoutěží o druhý místo. Když chceš přežít ve světě, kde ti každý den někdo dýchá na záda, potřebuješ něco víc než jen talent – musíš mít hlavu, která nespadne při prvním problému. Ondřej Novotný o tom, jak se pod tlakem lámou charaktery, proč plán nestačí, když dostaneš první ránu, a proč se vítězové poznají až ve chvíli, kdy ostatní vzdávají. Tohle není rozhovor o úspěchu. Tohle je manuál pro přežití.

Dnes žijeme vo svete, kde sú sociálne siete plné investičných porád za 30 sekúnd, nereálnych príbehov o bohatstve a “get-rich-quick” bullshitov, ktoré človeku úplne rozbijú schopnosť sústrediť sa a robiť dlhodobé rozhodnutia. Sme rozbití FOMO-m, porovnávaním sa, a tým, že nám niekto neustále podsúva, že ak nezarobíme rýchlo, tak sme zlyhali.

Psychológia, ktorá funguje pri porne, funguje dnes aj pri financiách – krátke, rýchle uspokojenie bez záväzku a bez následkov… lenže tie tu sú.
Prečo  to tak je, ako sa z toho nezblázniť a hlavne – ako si my aj naši klienti udržíme pevné hodnoty a nenecháme sa stiahnuť do niečoho, čo nás nakoniec oberie o čas, peniaze aj pokoj v hlave.

Realita je, že budovanie bohatstva nie je porno. Je to dlhá hra. A tú dnes už skoro nikto nechce hrať.

V této poutavé přednášce se ponoříme do světa správy rodinného majetku v hodnotě desítek milionů korun. Dozvíte se, jak efektivně řídit a ochraňovat rodinné bohatství v této kategorii, která vyžaduje specifický přístup. Přednáška se zaměří na klíčové aspekty správy majetku, včetně diverzifikace investic, daňové optimalizace a plánování mezigeneračního převodu majetku.

Budeme diskutovat o tom, jak vyvážit konzervativní a růstové strategie, jak správně strukturovat rodinné portfolio a jak využít různé finanční produkty k dosažení dlouhodobých cílů. Neopomeneme ani právní aspekty správy rodinného majetku a tipy, jak efektivně komunikovat finanční strategie v rámci rodiny.

Připravte se na nefiltrovanou realitu ze světa hypoték! Dva ostřílení veteráni hypotečního trhu vám v této přednášce odkryjí odvrácenou stranu své profese. Bez příkras a s pořádnou dávkou humoru vám ukážou, že cesta hypotečního specialisty je dlážděna nejen medem úspěchu, ale i žihadly každodenních výzev.

Tato přednáška není jen o tom, jak přežít v hypotečním byznysu – je to mistrovský kurz v umění proměnit pot a slzy ve sladký nektar úspěchu. Ať už jste nováček toužící po insider pohledu, nebo zkušený profesionál hledající spřízněné duše, tato upřímná a inspirativní přednáška vám dodá energii čelit všem výzvám hypotečního světa.

Z přednášky Margarity Fries budete odcházet s jasnou představou, proč je osobní značka důležitá, a s notesem plným praktických tipů, jak ji budovat. Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi komerční a osobní značkou a co mají naopak společného.

Zjistíte, kudy by měla vést hranice mezi vaší osobností a značkou, jak do osobní značky promítnout své talenty, na co se z pohledu brandu zaměřit u konkurence a jak pracovat se značkovými symboly. Margi vám ukáže, jak vytvořit profesionální osobní brand, který vás dostane na vrchol vašeho oboru.

Čtyři výjimeční podnikatelé vás provedou svými jedinečnými cestami k úspěchu. Odkryjí roušku tajemství, která stojí za budováním prosperujících firem v dnešním dynamickém podnikatelském prostředí. Uslyšíte inspirativní příběhy o překonávání překážek, dosahování milníků a klíčových rozhodnutích, která formovala jejich úspěch. Získáte exkluzivní pohled do zákulisí různých oborů a praktické strategie, které z obyčejných firem udělaly lídry trhu. Ať už jste začínající podnikatel, nebo zkušený profesionál, tato diskuze vám nabídne cenné postřehy a rady přímo od těch, kteří prošlapali cestu k úspěchu. Dozvíte se o inovativních přístupech, kreativních řešeních problémů a vizionářském myšlení, které pohání růst v různých odvětvích. Objevíte, jak překonat specifické výzvy vašeho oboru, jaké vlastnosti a dovednosti jsou klíčové pro dlouhodobý úspěch a jak se adaptovat a prosperovat v neustále se měnícím podnikatelském prostředí. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost načerpat inspiraci a získat praktické rady od elitních podnikatelů.

V této panelové diskuzi se setkají zástupci poradenského trhu se zástupci největších bank, aby společně probrali budoucí směřování hypotečního poradenství. Účastníci budou mít příležitost vyslechnout různé perspektivy a odborné názory na vývoj tohoto odvětví.

Diskuze se zaměří na klíčové trendy a výzvy, které formují budoucnost hypotečního trhu. Mezi témata patří vliv digitalizace a nových technologií na práci hypotečních poradců, vývoj produktů a služeb reagujících na měnící se potřeby klientů, a adaptace na nové regulační prostředí.

V této panelové diskuzi se zkušení finanční poradci a experti na správu majetku se podělí o své postřehy a strategie pro efektivní obsluhu bonitních klientů. Účastníci proberou klíčové aspekty spolupráce s movitými klienty, například jejich jedinečných potřeby, očekávání a případné obavy. Návštěvníci získají cenné informace o tom, jak poskytovat vysoce personalizované služby, efektivně komunikovat komplexní finanční strategie a budovat dlouhodobé vztahy založené na důvěře a expertíze.

Diskutující také nabídnou pohled na to, jak se vyvíjejí požadavky bonitní klientely v kontextu současných ekonomických trendů a technologického pokroku.

Sekyrkovou polévku nečekejte, ale nebojte, nebudeme vařit z vody. Se zkušenými matadory se podíváme podrobněji na to, jak se v těchto fondech vlastně výnos tvoří, a když už se vytvoří, jak se distribuuje mezi investory. Které poplatkové modely jsou k nim férové a které třeba míň. Jak odhalíme rizika u nemovitostního fondu? Provizi si umí spočítat vždy, ale vyzná se investiční poradce ve všech těch PIA, PRIA, VIA, garancích výnosu, výkonnostních odměnách, o kterých se píše ve statutu, aby mohl fond opravdu kvalifikovaně nabídnout? A jak z toho vyjdou naši panelisté, kteří debatu doplní i o praktické příklady na fondech, které spravují, uvidíme.  

Hodinky nejsou jen módní doplněk nebo symbol prestiže. Ve správnou chvíli a s dobrým výběrem se z nich může stát investice, která překoná inflaci. V tomhle workshopu vám Jan Lidmaňský ukáže, proč svět luxusních hodinek fascinuje nejen sběratele, ale i investory. Dozvíte se, jak poznat hodinky s investičním potenciálem, proč některé značky rostou na ceně a jiné ne, a jak se v téhle tikající džungli neztratit. Ať už chcete koupit první kus pro radost, nebo hledáte stylovou alternativu k akciovým fondům, tenhle workshop vám nabídne reálný pohled na trh, konkrétní příklady i tipy, jak na to chytře, bezpečně a s přehledem.

Jako jediný Čech absolvoval Viktor Hostinský v loňském roce kurz připravený ve spolupráci s Wealth Management Institut zaměřený na „Investiční Principy“ známého portfolio manažera a investora Ray Dalia. Díky tomu měl Viktor možnost setkat se přímo s Ray Daliem na následném Masterclass pro absolventy. Jak přemýšlí jeden z nejúspěšnějších investorů světa? Co jsou základní principy, podle kterých Ray Dalio hodnotí trhy a rozhoduje o investicích? O to nejdůležitější se s vámi Viktor Hostinský podělí na této přednášce.

Chcete investovat chytře a získat přístup k exkluzivním příležitostem mimo veřejné trhy? FKI fondy otevírají dveře do světa private equity a dalších atraktivních aktiv, která mnohým investorům zůstávají skrytá. Přijďte zjistit, jak fungují, proč se vyplatí a jaké unikátní fondy nabízí investiční skupina Thein.

Dřív nebo později se každý poradce, manažer nebo podnikatel dostane do fáze, kdy už zkrátka všechno sám neutáhne. Místo toho, abychom začali chytře delegovat, často zatneme zuby a snažíme se zvládnout všechno sami – a výsledek? Vyčerpání, chaos, zbytečné chyby.

Na tomhle workshopu vám ukážeme, proč je chytrá asistentka – ať už lidská, nebo digitální – ta nejlepší investice, kterou můžete udělat. Naučíte se, jak si najít tu pravou parťačku (nebo parťáka), jak ji efektivně zaškolit a nastavit s ní procesy, které vám ušetří hodiny týdně. A hlavně – naučíte se, jak do svého každodenního fungování zapojit umělou inteligenci (AI) tak, aby se z ní stal váš neúnavný virtuální pomocník.

V dnešním rychle se měnícím světě je efektivní správa rodinného majetku klíčem k dlouhodobé stabilitě. V této přednášce se Kirril Juran, zaměří na budování chytrých holdingových struktur, které chrání rodinná aktiva. Dozvíte se, jak nastavit strukturu tak, aby maximalizovala flexibilitu, minimalizovala daňové zatížení a zajistila udržitelnost majetku pro budoucí generace. Workshop vám poskytne praktické tipy a osvědčené postupy, díky kterým budete moci svůj rodinný majetek efektivně chránit a dále rozvíjet.

Tento workshop je navržen pro finanční poradce, kteří chtějí být co nejlépe nápomocni svým klientům v klíčových životních situacích. Markéta Káninská vám přiblíží úlohu notáře v dědickém řízení, standardní průběh tohoto procesu a konkrétní kroky, které mohou účastníci podniknout, aby řízení proběhlo co nejefektivněji.

Workshop se zaměří také na důležitost uspořádání majetkových poměrů ještě za života, s důrazem na vhodné právní instituty, které mohou klienti využít. Diskutovat budeme o různých aspektech správy SJM, jak správně dokumentovat a chránit společný majetek a jaké strategie použít pro jeho efektivní rozdělení v případě rozvodu nebo úmrtí jednoho z manželů. Praktické příklady a odpovědi na vaše otázky budou nedílnou součástí tohoto workshopu.

Jak vypadá investování, když z něj odfiltrujete buzzwordy, elitářství a složitost? Dvě ženy z dvou různých světů – Fondee a VIGO Investments – se potkávají na jednom pódiu, aby nabídly svůj pohled na férové, dostupné a smysluplné investování. Aktivní vs. pasivní? Retail vs. kvalifikovaní? Nejde o souboj. Jde o volbu, která má být srozumitelná, otevřená a bez předsudků.

Seniorní manažeři jsou vzácný úlovek, který vyžaduje mnohem víc péče, než se na první pohled zdá. Vilém Hene vám během svého workshopu odhalí, proč je u zkušených profesionálů adaptace často náročnější než u juniorů a jak z tohoto paradoxu udělat vaši konkurenční výhodu. Workshop vás provede třemi klíčovými fázemi práce se seniorními manažery i vycházejícími hvězdami:

1. strategií „lovu“ těch nejlepších

2. systémem adaptace v rámci „pravidel smečky“

3. uměním rozšiřování lovišť pro další růst

Přitom zjistíte, jak elegantně propojit náročný proces adaptace s filozofií dolce vita – co udělat pro to, aby se zkušený profesionál cítil lépe než ve své předchozí pozici. Dozvíte se, jak překonat mindset „všechno umím“, který u seniorních kolegů často brzdí jejich rozvoj, a jak vytvořit systém, který bude vaše lidi vzdělávat sám. Ať už vedete tým zkušených profesionálů, nebo se chystáte rozšířit své řady o seniorní posily, odnesete si praktické tipy, jak budovat organizaci, ve které se daří zkušeným lídrům i nově objeveným talentům.

V dnešním složitém finančním prostředí musí finanční poradci nejen poskytovat odborné poradenství, ale také umět expertně vést náročné rozhovory s klienty. Tento workshop vás vybaví dovednostmi a sebedůvěrou, abyste dokázali s empatií a efektivitou zvládnout i ta nejobtížnější a nejnepříjemnější témata jako:

• předání majetku dalším generacím,
• správa dluhů,
• investiční rizika.

Odnesete si cenné poznatky a praktické nástroje, jak tyto obtížné diskuse proměnit v příležitost k prohloubení vztahů s klienty a zlepšení finančních výsledků. Z workshopu budete odcházet s pocitem inspirace a připraveni s jistotou zvládnout jakýkoli náročný či citlivý rozhovor.

 
Kdo by se měl zúčastnit?

 
Tento workshop je ideální pro finanční poradce, kteří chtějí zlepšit své komunikační dovednosti s klienty a zvýšit svou schopnost zvládat citlivá finanční témata. Ať už jste nováček v oboru nebo zkušený profesionál, získáte praktické strategie a poznatky, které pozvednou vaši praxi.

Telefonická komunikace je stále jedním z nejefektivnějších nástrojů pro budování vztahů, získávání nových zákazníků i udržení stávajících klientů. V dnešní digitální době, kdy dominují e-maily, chatovací aplikace a sociální sítě, je klíčové porozumět tomu, jak se telefonování proměnilo a jak jej využít co nejefektivněji. Získáte praktické tipy pro vedení hovorů, zvládání námitek a přizpůsobení přístupu různým typům klientů. Telefonování zůstává i v digitální éře klíčovým obchodním nástrojem – naučte se ho využívat naplno!

Marek Cifr, odborník na nákup nemovitostí, vás provede světem nemovitostních investic a pomůže vám odpovědět na otázku, zda je investice do cihel opravdu tou nejlepší volbou.

Dozvíte se, jak vyhledávat investičně zajímavé nemovitosti, jak prověřovat jejich technický stav a jak vyjednávat ideální podmínky obchodů. Marek se podělí o své bohaté zkušenosti a praktické tipy, které vám pomohou učinit informovaná rozhodnutí a maximalizovat návratnost vašich investic.

Chcete-li rozšířit své služby a budovat dlouhodobé vztahy s klienty i jejich potomky, je tento workshop právě pro Vás. Představíme Vám klíčové nástroje moderní správy majetku, od svěřenských a nadačních fondů až po vybrané zahraniční alternativy. Dozvíte se, jak tyto struktury efektivně využít pro zachování, ochranu a předávání majetku mezi generacemi. Získejte hlubší vhled do fungování majetkových struktur a objevte nové možnosti, jak klientům pomoci spravovat jejich bohatství v dlouhodobém horizontu.

Vzhledem ke geopolitické situaci si státy uvědomují nutnost dohnat dlouhodobý deficit investic do obrany. Jen v České republice za 30 let dosáhl 1,3 bilionu korun. USA na rozdíl od Evropy do obrany dlouhodobě investují více než stanovená 2 % HDP a díky tomu jsou supervelmocí. Jaká je budoucnost obranného průmyslu v Evropě? Jak dlouho bude trvat trend investic do obrany? A jak na něm mohou profitovat investoři? Pojďte si poslechnout pohled šéfa rakouské ikony obranného průmyslu Steyr Arms, který má více než dvě dekády zkušeností s řízením globálních průmyslových firem.

Michal Semotan a Mojmír Zálešák vám představí přístupy k investicím, které reflektují hodnoty a preference mladých investorů.Během přednášky se dozvíte, jak mladí investoři využívají nejnovější trendy a technologie k maximalizaci výnosů a minimalizaci rizik.

Michal a Mojmír vám ukážou, jak generace Z mění investiční svět svým důrazem na udržitelnost, sociální odpovědnost a technologické inovace. Workshop bude plný praktických příkladů, které vám pomohou lépe porozumět dynamice trhu a nastupující generaci.

Investiční rozhodování není jen o číslech. Emoce, zkreslení a intuitivní soudy často hrají větší roli, než si připouštíme. Tento workshop provede účastníky klíčovými principy behaviorálních financí – od psychologie rozhodování přes nejčastější mentální pasti investorů až po praktické ukázky, jak zpochybňovat vlastní úsudek. Ukážeme si také, jak lze využít nástroje jako ChatGPT ke kritickému myšlení a lepšímu vnímání vlastních kognitivních zkreslení.