Program

V této poutavé přednášce se ponoříme do světa správy rodinného majetku v hodnotě desítek milionů korun. Dozvíte se, jak efektivně řídit a ochraňovat rodinné bohatství v této kategorii, která vyžaduje specifický přístup. Přednáška se zaměří na klíčové aspekty správy majetku, včetně diverzifikace investic, daňové optimalizace a plánování mezigeneračního převodu majetku.

Budeme diskutovat o tom, jak vyvážit konzervativní a růstové strategie, jak správně strukturovat rodinné portfolio a jak využít různé finanční produkty k dosažení dlouhodobých cílů. Neopomeneme ani právní aspekty správy rodinného majetku a tipy, jak efektivně komunikovat finanční strategie v rámci rodiny.

Připravte se na nefiltrovanou realitu ze světa hypoték! Dva ostřílení veteráni hypotečního trhu vám v této přednášce odkryjí odvrácenou stranu své profese. Bez příkras a s pořádnou dávkou humoru vám ukážou, že cesta hypotečního specialisty je dlážděna nejen medem úspěchu, ale i žihadly každodenních výzev.

Tato přednáška není jen o tom, jak přežít v hypotečním byznysu – je to mistrovský kurz v umění proměnit pot a slzy ve sladký nektar úspěchu. Ať už jste nováček toužící po insider pohledu, nebo zkušený profesionál hledající spřízněné duše, tato upřímná a inspirativní přednáška vám dodá energii čelit všem výzvám hypotečního světa.

Připravte se zazářit! Margarita Fries, vás v této přednášce provede procesem transformace z obyčejného finančního poradce na nezaměnitelnou hvězdu oboru. Objevte, jak vybrousit svou osobní značku do podoby diamantu.

Tato přednáška není jen o marketingu – je to mistrovský plán, jak se stát celebritou ve světě financí. Ať už jste nováček toužící po rychlém startu, nebo zkušený profesionál hledající nový impuls, Margarita vám ukáže, jak rozpoutat sílu vaší osobní značky a proměnit svou kariéru.

V této panelové diskuzi se setkají zástupci poradenského trhu se zástupci největších bank, aby společně probrali budoucí směřování hypotečního poradenství. Účastníci budou mít příležitost vyslechnout různé perspektivy a odborné názory na vývoj tohoto odvětví.

Diskuze se zaměří na klíčové trendy a výzvy, které formují budoucnost hypotečního trhu. Mezi témata patří vliv digitalizace a nových technologií na práci hypotečních poradců, vývoj produktů a služeb reagujících na měnící se potřeby klientů, a adaptace na nové regulační prostředí.

V této zkušení finanční poradci a experti na správu majetku se podělí o své postřehy a strategie pro efektivní obsluhu bonitních klientů. Účastníci proberou klíčové aspekty spolupráce s movitými klienty, například jejich jedinečných potřeby, očekávání a případné obavy. Návštěvníci získají cenné informace o tom, jak poskytovat vysoce personalizované služby, efektivně komunikovat komplexní finanční strategie a budovat dlouhodobé vztahy založené na důvěře a expertíze.

Diskutující také nabídnou pohled na to, jak se vyvíjejí požadavky bonitní klientely v kontextu současných ekonomických trendů a technologického pokroku.

Sergej Pavljuk, zakladatel společnosti StoryMatters.online a expert na komunikaci a prodej na platformě LinkedIn, se podělí o své bohaté zkušenosti a praktické strategie, jak efektivně využít LinkedIn pro zlepšení brandingu a zvýšení zisků. Sergej, který za svou kariéru vyškolil více než 13 000 profesionálů, vás provede klíčovými kroky k vytvoření profilu, který přitáhne pozornost potenciálních klientů a partnerů.

V průběhu přednášky se dozvíte, jak správně prezentovat své dovednosti a úspěchy, jak vytvářet a sdílet obsah, který rezonuje s vaší cílovou skupinou, a jak využít sílu networkingových možností LinkedIn k rozšíření vašeho profesionálního okruhu. Sergej vám ukáže, jak měřit a analyzovat úspěšnost vašich aktivit na této platformě, aby vaše investice do budování brandu přinesly co nejvyšší finanční návratnost.

Tento workshop je navržen pro finanční poradce, kteří chtějí být co nejlépe nápomocni svým klientům v klíčových životních situacích. Markéta Káninská vám přiblíží úlohu notáře v dědickém řízení, standardní průběh tohoto procesu a konkrétní kroky, které mohou účastníci podniknout, aby řízení proběhlo co nejefektivněji.

Workshop se zaměří také na důležitost uspořádání majetkových poměrů ještě za života, s důrazem na vhodné právní instituty, které mohou klienti využít. Diskutovat budeme o různých aspektech správy SJM, jak správně dokumentovat a chránit společný majetek a jaké strategie použít pro jeho efektivní rozdělení v případě rozvodu nebo úmrtí jednoho z manželů. Praktické příklady a odpovědi na vaše otázky budou nedílnou součástí tohoto workshopu.

V dnešním složitém finančním prostředí musí finanční poradci nejen poskytovat odborné poradenství, ale také umět expertně vést náročné rozhovory s klienty. Tento workshop vás vybaví dovednostmi a sebedůvěrou, abyste dokázali s empatií a efektivitou zvládnout i ta nejobtížnější a nejnepříjemnější témata jako:

• předání majetku dalším generacím,
• správa dluhů,
• investiční rizika.

Odnesete si cenné poznatky a praktické nástroje, jak tyto obtížné diskuse proměnit v příležitost k prohloubení vztahů s klienty a zlepšení finančních výsledků. Z workshopu budete odcházet s pocitem inspirace a připraveni s jistotou zvládnout jakýkoli náročný či citlivý rozhovor.

 
Kdo by se měl zúčastnit?

 
Tento workshop je ideální pro finanční poradce, kteří chtějí zlepšit své komunikační dovednosti s klienty a zvýšit svou schopnost zvládat citlivá finanční témata. Ať už jste nováček v oboru nebo zkušený profesionál, získáte praktické strategie a poznatky, které pozvednou vaši praxi.

Marek Cifr, odborník na nákup nemovitostí, vás provede světem nemovitostních investic a pomůže vám odpovědět na otázku, zda je investice do cihel opravdu tou nejlepší volbou.

Dozvíte se, jak vyhledávat investičně zajímavé nemovitosti, jak prověřovat jejich technický stav a jak vyjednávat ideální podmínky obchodů. Marek se podělí o své bohaté zkušenosti a praktické tipy, které vám pomohou učinit informovaná rozhodnutí a maximalizovat návratnost vašich investic.

Michal Semotan a Mojmír Zálešák vám představí přístupy k investicím, které reflektují hodnoty a preference mladých investorů.Během přednášky se dozvíte, jak mladí investoři využívají nejnovější trendy a technologie k maximalizaci výnosů a minimalizaci rizik.

Michal a Mojmír vám ukážou, jak generace Z mění investiční svět svým důrazem na udržitelnost, sociální odpovědnost a technologické inovace. Workshop bude plný praktických příkladů, které vám pomohou lépe porozumět dynamice trhu a nastupující generaci.

Tento workshop je určen pro všechny, kteří chtějí porozumět důležitosti měnového zajištění a naučit se, jak efektivně řídit rizika spojená s měnovými výkyvy.
Během workshopu se dozvíte, jak měnové zajištění může chránit vaše investice před nepředvídatelnými změnami na měnových trzích.

Filip Stropek vám ukáže praktické techniky a strategie, které vám pomohou minimalizovat rizika a maximalizovat výnosy. Připravte se na vhled do měnových trhů, praktické příklady a diskusi, která vám poskytne cenné znalosti a nástroje pro lepší správu vašich investic.