Proč finanční poradci používají CRM
Finanční poradce denně absolvuje desítky telefonátů a schůzek s klienty, ze kterých si odnáší kvantum informací. K tomu řeší každodenní administrativu, sleduje novinky na trhu a vzdělává se v oboru. Je to zkrátka řemeslo náročné na time management a evidenci informací.
CRM pomáhá finančním poradcům především tím, že:
- sbírá všechna data o potenciálních i současných klientech a zakázkách na jedno místo a drží v nich pořádek,
- převezme část rutinních úkolů, nebo je výrazně zjednoduší,
- finanční poradce má čistou hlavu a více času věnovat se klientům, vzdělávání nebo zlepšování služeb.
1. Dokumenty roztříděné u klientů
Smlouvy, nabídky, nebo souhlasy. Všechny dokumenty a informace, které si s klientem vyměníte, si v CRM uložíte do klientova záznamu v adresáři. Kdykoliv potřebujete dokument dohledat, dostanete se k němu jednoduše přes jméno klienta.
V adresáři si navíc ke klientovi můžete doplnit jakékoliv informace. Telefonní číslo, e-mail, číslo občanky nebo třeba oblíbené koníčky či dovolenkové destinace – ať si na příští schůzce usnadníte small talk.
2. Poznámky, fotky a nahrávky ze schůzek
Kromě dokumentů si finanční poradci v CRM evidují vše, co s klienty řešili na schůzkách, po telefonu nebo po e-mailech. V Raynetu se díky propojení s e-mailovou schránkou ukládají e-maily ke klientům automaticky. Ale jak je to u poznámek ze schůzek?
Do CRM je ručně zkopírujete, nebo využijte mobilní aplikaci. S její pomocí nahrajete do CRM fotku ručně napsaných poznámek, flipchartu nebo po cestě ze schůzky namluvíte poznámky do CRM hlasem a pak si je necháte shrnout pomoci vestavěné AI.
3. Historie klienta na jednom místě
Jako finanční poradce potřebujete nejen znát všechny detaily o klientovi, ale držet přehled o tom:
- co, kdy, s kým a za kolik jste řešili,
- jaké produkty jste klientovi nabídli,
- jaké používá
- a o jaké by mohl mít zájem časem.
V CRM vidíte na jedné stránce kompletní historii vašeho vztahu s klientem. Stačí stránku prolétnout očima nebo si nechat historii shrnout pomocí Raynet AI a víte, zda už jste s klientem řešili sjednání hypotéky, kdy začal s investicemi nebo o čem jste se bavili na schůzce před dvěma roky. Ideální, když chcete s klientem znovu navázat kontakt nebo si před schůzkou osvěžit vaši společnou minulost.
4. Automatické generování smluv
Finančním poradcům proudí rukama klidně stovky smluv měsíčně. Tvorba smluv tak bere spoustu času a navíc během ní snadno nasekáte chyby, které potom musíte řešit. Abyste riziko minimalizovali a ušetřili desítky hodin, využijte automatické generování smluv v CRM.
Vyberete přednastavenou šablonu, zvolíte klienta a CRM vyhotoví smlouvu připravenou k podpisu.
5. Online podepisování dokumentů
Smlouvy díky CRM vygenerujete automaticky, ale ještě zbývá zkrátit proces podepisování. V Raynetu k tomu slouží funkce online podepisování.
- Vyberete klienta a dokument, který potřebujete podepsat,
- prostřednictvím CRM ho klientovi odešlete k elektronickému podpisu,
- klient dokument podpíše elektronicky pomocí myši nebo touchpadu
- a poté vám podepsaný dokument automaticky přistane v e-mailu.
Online podepisování v Raynetu je v souladu s platnou legislativou a digitální podpis má veškerou právní závaznost. Zbavíte se šanonů s papíry, chození na poštu a vy i klient ušetříte spoustu času.
6. Plánování schůzek v kalendáři
Součástí CRM je obchodní kalendář, jehož hlavní výhodou je napojení na klienty a obchodní případy v CRM. V kalendáři si klasicky naplánujete schůzky, telefonáty a další úkoly. Klidně si je rozlišíte barvami, ať na první pohled víte, co vás čeká. Můžete si také nastavit události, které chcete, aby vám CRM připomnělo pomocí notifikace.
Díky propojení se události automaticky ukládají do historie klientů a zakázek. Takže v ní vidíte všechny schůzky a telefonáty, které jste absolvovali. Navíc se přímo z události prokliknete na klienta nebo obchodní případ.
7. Obchod pod kontrolou
Znát klienty je samozřejmost, ale finanční poradce by měl mít také celkový přehled o rozjednaných obchodech.
V CRM proto na obchodní nástěnce vidíte:
- v jaké fázi se prodej finančních produktů nachází,
- které obchody máte rozjednané a jaká je jejich hodnota,
- které stagnují a co musíte udělat pro jejich posunutí
- nebo které jste dotáhli do zdárného konce.
Na první pohled víte, jak se vám i celému týmu daří. Také můžete lépe plánovat a odhadovat výhled na další měsíce.
8. Přehledná práce v týmu
Pokud spolupracujete s více kolegy, máte v CRM přehled o tom, jak si každý v týmu vede – co má rozjednané, za kolik nebo kolik produktů v minulém měsíci prodal. To přijde vhod všem team leaderům.
Hlavně si ale jednoduše předáte informace o klientech. Když potřebujete, aby vašeho klienta přebral kolega, nebo naopak přebíráte klienta od někoho jiného, v CRM máte všechny informace přehledně na jednom místě. Takže jste za pár minut v obraze.
9. Přizpůsobení individuálním procesům
Každá firma i každý tým funguje jinak. Raynet CRM s tím počítá a můžete si ho vyladit podle svých potřeb. Například si ke klientům přidáte vlastní pole, abyste v nich mohli evidovat vše, co potřebujete. Zájmy, velikost bot nebo třeba jméno jejich domácího mazlíčka.
Libovolné údaje můžete nastavit jako povinné. Máte pak jistotu, že vy ani kolegové nezapomenete vyplnit nic důležitého.
Přizpůsobit si můžete i rozložení každého záznamu, abyste měli vždy na očích to, co je pro váš byznys důležité.
10. Data o klientech v bezpečí
Jako finanční poradci ručíte za bezpečnost dat svých klientů. Proto i Raynet CRM bere bezpečí dat klientů jako prioritu. Všechny uložené informace jsou vaše. Raynet je poskytovatel CRM řešení nezávislý na finančních institucích. Ani v případě změny broker poolu nemusíte řešit přenos dat do jiného systému.
Pokud se vám přínosy CRM zalíbily, tak pamatujte, že než si jakékoliv CRM pořídíte, nejprve si ho vyzkoušejte. S Raynet CRM máte 30 dní zdarma se všemi funkcemi včetně zákaznické podpory a bez nutnosti vyplňovat platební údaje. Tak ho otestujte.
