Na finančním poradenství je jedna zvláštní věc. Spousta lidí v něm pracuje roky, dělá svou práci dobře a přesto neroste.
Ne kvůli sobě, ale proto, že fungují v systému, který má své limity. A ty limity nemusí být na první pohled vidět.
To, že vám někdo nabídne stejný servisní model, neznamená, že získáte stejně kvalitní podporu a prostor pro své podnikání.
Letos v březnu jsme si v Broker Trustu připomněli 25 let od chvíle, kdy jsme na trh přišli s modelem, který nabídl finančním poradcům nové možnosti. Místo budování struktur jsme vsadili na něco jiného: dát poradcům svobodu podnikat pod vlastní značkou a zároveň jim vytvořit silné zázemí pro svůj poradenský byznys.
Dnes jsme s náskokem absolutní jednička s obratem přes 4 mld. Kč. Náš úspěch přilákal další konkurenty, kteří se snaží nabízet podobné služby. Faktická ani vnímaná kvalita ze strany poradců však není stejná. Proč jsme dnes v brokerpoolovém segmentu obratově zhruba dvojnásobně větší než další hráč za námi?
Otevřít oči, ukázat příležitosti, kde vydělat a zároveň pomoci klientovi, ušetřit čas
Typická situace: máte kmen, který jste budovali roky. Důvěru klientů, vztahy, historii.
Na papíře obrovská hodnota. V praxi ale často pracujete jen s její částí. Ne protože nechcete, ale protože nemáte čas, data ani nástroje, jak ten potenciál vytěžit.
A tak řešíte hlavně nové obchody, zatímco příležitosti ve vašem vlastním portfoliu zůstávají ležet.
U nás to neřešíme intuitivně, ale systematicky. V roce 2025 jsme cíleně vytipovali více než 150 000 konkrétních obchodních příležitostí napříč portfolii poradců. Ty pak poradci našli přímo ve svém poradenském portálu Bety. Výsledek? 340 milionů korun v provizích, které by se bez toho systému nerealizovaly.
Ve chvíli, kdy začnete pracovat jinak, začne se měnit i výsledek. Najednou nečekáte, až klient zavolá. Vidíte, kde dává smysl se ozvat. Máte připravené konkrétní příležitosti a víte, jak s nimi pracovat.
Nejdražší komoditou, která poradcům neustále chybí, je čas. Implementujeme moderní AI technologie, které ho dokážou významně ušetřit.
Na trhu dnes slyšíte slovo digitalizace na každém kroku. Ale realita poradce je často pořád stejná: papíry, přepisování dat, kontrola formulářů, řešení chyb. Čas, který mizí na věcech, které klient nikdy neuvidí.
Proto jsme před lety řekli, že nástroje musí dělat přesně jednu věc: vracet poradcům čas.
Dnes to znamená, že velká část produkce probíhá bezpapírově, compliance běží automaticky na pozadí a poradce nevyplňuje složité formuláře povinných příloh, ale prochází chytrým průvodcem, který ho vede a hlídá za něj správnost.
Díky vlastnímu AI týmu přidáváte AI řešení, která přebírají za poradce administrativní rutinu.
Místo administrativy může poradce řešit obchod do větší hloubky, soustředit se na up-sell a cross-sell, nebo namísto jednoho klienta jich obslouží hned několik.
I při maximálním důrazu na využití AI nabízíme nejširší lidské zázemí pro každodenní podporu finančních poradců.
Další věc, která se často podceňuje, je odborné produktové zázemí. Až ve chvíli, kdy řešíte složitější obchod, zjistíte, jestli máte za sebou někoho, kdo vám pomůže ten případ dotáhnout. Kdo zná produkt do úplného detailu, má praktickou zkušenost a dokáže najít reálné řešení.
U nás to není jen „linka podpory“. Je to široký tým více než deseti skutečných produktových expertů, kteří řeší reálné obchody s poradci každý den. Jejich lídry jsou profíci, které znáte z médií.
A co rozvoj firmy? Náš obchodní tým máte fyzicky k dispozici v regionech pro reálnou byznysovou podporu a praxí prověřené know-how, jak vytěžit výhody Broker Trustu na maximum.
Rekordně vysoká spokojenost finančních poradců potvrzuje správnost naší cesty.
Můžete mít desítky argumentů, ale jedno číslo o vás prozradí vše. Měřená důvěra stávajících partnerů. Tu si nevytvoříte prezentací ani kampaní. Vzniká tím, jak to celé funguje v praxi.
Celosvětově uznávaným způsobem, jak důvěru/spokojenost reálně měřit, je NPS (Net Promoter Score). Nejedná se o procento spokojenosti, ale o sofistikovanou rovnici, která dopočítává na základě průzkumu realizovaného na všech vlastních klientech (poradcích) míru spokojenosti a ochoty doporučit vás, a to na škále od mínus 100 do plus 100 bodů.
Běžné firmy se pohybují někde kolem 20–30 bodů. Vynikající firmy jsou nad 50. NPS Broker Trustu rostlo i v roce 2025 a dosáhlo rekordní hodnoty 67,4, což je dnes na úrovni světových love brandů jako jsou Apple, Netflix nebo Tesla.
Za tuto důvěru děkujeme, zároveň je to pro nás ten největší závazek, který nás pohání dopředu.
Praktické zkušenosti od těch nejlepších jsou nejúčinnějším způsobem, jak posunovat svůj obchod.
Je ještě jedna věc, která má zásadní dopad na výsledky poradců, a to sdílená zkušenost mezi těmi nejlepšími. To, co byste jinak mohli sami dlouho zkoumat, se tady předává napříč poradci v Broker Trustu prostřednictvím pravidelného specializovaného programu BT Komunity, kde zkušení poradci a lidé z praxe sdílejí své konkrétní zkušenosti, postupy a řešení z reálných pojistných, investičních i hypotečních obchodů.
A pak vidíte, jak rychle se dá posunout kvalita práce, když nejste na věci sami.
Soustředit se na kvalitu vlastní práce a poskytovat nejlepší servis poradcům je naše hlavní motivace. To, že jsme #1, je jen důsledek.
Když se na to podíváte zvenku, můžete vidět jen to, že jsme dnes podle obratu jednička na trhu a že jsme se dostali přes 4 miliardy korun.
Ale to je spíš důsledek než cíl.
Za tím výsledkem je konkrétní realita práce poradců. A právě tam vzniká rozdíl.
V tom, jak pracujete s daty, kolik času vám berou procesy, jak rychle vyřešíte obchod a jakou podporu máte za zády.
Je dobré si vybrat servisní organizaci, kde hlavním cílem je úspěch samotných finančních poradců.
Položit si správnou otázku a najít správnou motivaci často vyžaduje odvahu.
Mnoho finančních poradců si dnes může pokládat otázku „jak vydělat více“. Správné by však bylo ptát se: „v jak kvalitním systému vlastně svůj byznys dělám“.
Protože ve chvíli, kdy získáte skutečné zázemí, začnou se měnit i výsledky.
Pokud vám tohle téma rezonuje, možná dává smysl si o tom jen nezávazně popovídat. Porovnat si, jak dnes svůj byznys stavíte a kde jsou případné příležitosti.
Někdy totiž stačí málo, aby se začaly dít velké věci.
Dejte nám o sobě vědět. Třeba přes kontaktní formulář na našem webu nebo nejpozději na květnovém MoneyFestu. Budeme se těšit.
