INVESTIKA realitní fond je největším nebankovním realitním fondem určeným pro drobné investory v České republice a na Slovensku. Vlajková loď investiční společnosti INVESTIKA působí na trhu od roku 2015 a za téměř 10 let své existence oslovila téměř 100 000 investorů, jimž spravuje přes 20 miliard korun.
Každoročně INVESTIKA realitní fond doručuje svým klientům cílový výnos 4-6 % ročně bez ohledu na tržní a ekonomické výkyvy. Podkladové aktivum tvoří sektorově a geograficky diverzifikované realitní portfolio více než 55 kvalitních komerčních nemovitostí pronajatých nájemcům z různých odvětví ekonomiky.
V závěru roku 2024 INVESTIKA realitní fond uzavřel tři významné transakce, a letos navázal další. Podívejme se na ně v detailu.
Špičková kancelářská budova v centru Varšavy
První akvizicí byl nákup prémiové kancelářské budovy P180 ve Varšavě, která se nachází v tamější vyhledávané byznysové lokalitě Mokotów. Nemovitost nabízí celkem 32.000 m2 administrativních a maloobchodních ploch třídy A, které jsou téměř plně obsazené renomovanými nájemci. Budova představuje současnou špičku v oblasti udržitelné výstavby, což dokládá řada mezinárodních certifikací nejvyšší úrovně (LEED Platinum, WELL Gold, WELL Health & Safety a Building Without Barriers). P180 je aktuálně nejudržitelnější budovou portfolia INVESTIKA realitního fondu.
Zdroj: archiv autora
Soubor pěti moderních logistických parků v Polsku
Druhou akvizicí v Polsku bylo portfolio pěti logistických parků o celkové rozloze 212.500 m2 komerčních ploch třídy A, které jsou téměř plně pronajaté výrobním, logistickým, maloobchodním a e-commerce firmám. Jednalo se o největší investiční transakci s moderními skladovými nemovitostmi uzavřenou v Polsku za poslední 2 roky a druhou největší transakci uzavřenou v tomto sektoru trhu ve střední Evropě v roce 2024. Díky této akvizici se celková plocha komerčních nemovitostí, které INVESTIKA realitní fond v Polsku vlastní, zvýšila na 409.000 m2.
Zdroj: archiv autora
Rezidenční development v Plzni
Třetí transakcí, kterou INVESTIKA realitní fond uzavřel v závěru roku 2024, byla koupě stavebního pozemku s platným stavebním povolením na výstavbu developerského projektu v centru Plzně. Moderní komplex s názvem Anglické nábřeží – U Zvonu v prestižní plzeňské lokalitě bude zahrnovat více než 200 bytů a cca 2.800 m2 komerčních ploch. Špičkové bydlení doplní pestrá nabídka obchodů a služeb a kvalitní kanceláře. Budoucí vnitroblok zpříjemní parkové úpravy zeleně. Na stavebním pozemku nyní probíhají přípravné práce. Dokončení celého projektu se plánuje na první čtvrtletí 2028.
Zdroj: archiv autora
Kancelářský komplex Piastów Office Center
Nejnovější akvizicí INVESTIKA realitního fondu, která zároveň představuje první letošní investiční transakci s kancelářskými nemovitostmi v Polsku, je kancelářský komplex Piastów Office Center ve Štětíně. Komplex tvoří tři budovy s celkovou plochou 21.000 m2, které jsou pronajaty společnostem z oblastí IT/TELCO a podnikatelské administrativy.
„V návaznosti na významný nárůst našeho portfolia v prosinci 2024 i v letošním roce v Polsku rosteme a posilujeme na největším realitním trhu střední a jihovýchodní Evropy. Na severu Polska již úspěšně působíme v oblasti Trojměstí a nyní vstupujeme také do Štětína. Tamější regionální trhy zažívají boom a přitahují společnosti z oblasti IT/TELCO, námořního obchodu, logistiky či bankovnictví,“ říká Jaroslav Kysela.
Po těchto akvizicích vlastní INVESTIKA realitní fond nemovitosti téměř ve všech významných městech v Polsku a celková plocha nemovitostí ve vlastnictví realitního fondu čítá již 600.000 m2. Hodnota spravovaných aktiv investičního fondu nyní přesahuje 27 miliard korun a jeho portfolio zahrnuje nemovitosti v České republice, Polsku, Chorvatsku a Španělsku.
Zdroj: archiv autora
Reality jsou kotvou investičního portfolia
Transakce bylo možné zavřít také díky mimořádně silnému přílivu finančních prostředků drobných investorů do INVESTIKA realitního fondu v posledních dvou letech. Investoři INVESTIKA realitního fondu oceňují dlouhodobý stabilní cílový výnos na úrovni 4-6 % p.a. a profesionální správu výnosových nemovitostí.
Pravidelné příjmy z pronájmu nemovitostí INVESTIKA realitního fondu jsou základem zmíněného cílového investičního výnosu. Aktuálně, k 31. prosinci 2024, dosáhla třída CZK INVESTIKA realitního fondu 12měsíční výkonnosti dokonce 5,24 % a za celou dobu existence této třídy dosáhl výnos 60,56 % (vznik této třídy 16. 9. 2015). Díky konzervativně nastavené investiční strategii INVESTIKA realitní fond přináší cílový výnos na realistické a dlouhodobě udržitelné úrovni, a proto je v investičních portfoliích svých investorů kotvou vyvažující volatilnější investiční aktiva.
Informace uvedené v tomto videu mají pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut investičního fondu. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic do investičního fondu může stoupat i klesat. Údaje o minulých či očekávaných výnosech investičním fondu uvedené v tomto článku nejsou zárukou budoucího vývoje. Kompletní informace naleznete na www.investika.cz
