Děkujeme všem, kteří nás navštívili na MoneyFestu v Bratislavě. Bylo skvělé vidět váš zájem a slyšet vaši zpětnou vazbu. Atmosféra letošního ročníku nás utvrdila v tom, že budoucnost finančního poradenství patří těm, kteří se nebojí dělat věci po svém.
Zdroj: konference MoneyFest SK 2025
A právě o tom je aplikace Kalkul. Jsme malá česká společnost vytvářející nástroj pro poradce, kteří si chtějí zachovat skutečnou volnost, a to ve výběru investic, v platformách, nebo v práci s klienty. Kalkul vám umožní tvořit finanční plány ve kterých umíte sjednotit investice z jakéhokoli zdroje a prezentovat je klientovi jasně a srozumitelně.
Žádné kompromisy.
Cíle jako základ finančního plánu
Na stánku jsme pro vás představili funkci, která usnadní způsob, jakým s klienty tvoříte jejich investiční plán: pomocí cílů.
Již brzy budete v Kalkulu moci:
- Definovat cíle (např. rentu v důchodu, vzdělání dětí, vlastní kapitál pro hypotéku) hned při první interakci s klientem.
- Použít vestavěnou kalkulačku a s pár údaji o vašem klientovi jako je jeho datum narození, věk odchodu do penze a délka spoření dokážete snadno vypočítat konkrétní doporučené výše vkladů a výběrů. Žádné hádání, žádné přepínání mezi tabulkami.
- Vidět přehled portfolia i bez definování podrobných investic. Můžete s klientem v podstatě ihned diskutovat celkovou strategii.
- Zpřesnit plán přidáním specifických investic s konkrétním zhodnocením, poplatky a zastoupením pro daný cíl. Bez omezení.
- Sledovat portfolia z perspektivy cílů nebo konkrétních investic, jedna investice může být obsažena ve více cílech.
Cíle vám umožní vést rozhovor s klientem na strategické úrovni „kam směřujeme“ a „jak se tam dostaneme“.
Pro připomenutí se můžete podívat na krátké video.
Zdroj: konference MoneyFest SK 2025
Začněte plánovat po svém
Kalkul je momentálně zcela zdarma. Využijte příležitosti a vyzkoušejte, jak vám aplikace usnadní práci s klienty. Registrací do bety získáte nejen přístup ke všem novinkám jako první, ale také možnost ovlivnit, co všechno bude aplikace umět.
Všichni návštěvníci MoneyFestu, kteří se zaregistrují do konce listopadu, získají exkluzivní zvýhodněnou cenu při oficiálním spuštění v průběhu roku 2026.
