Svou profesní dráhu zahájil v roce 2010 ve společnosti OK GROUP, zakládajícím členu uskupení OK HOLDING. Vstup do firmy, kterou vybudoval a dodnes rozvíjí jeho otec, pro něj představoval přirozený krok. Dnes společně s otcem a bratrem posouvá celou skupinu dál. Od roku 2018 působí ve společnosti OK KLIENT, kde zastává pozici místopředsedy představenstva. Tato role jej profesně naplňuje – věnuje se obchodní podpoře, akvizici obchodních skupin i jednotlivých poradců a spolu s ostatními členy vedení se aktivně podílí na strategickém rozvoji společnosti, která si zakládá na profesionalitě, silném zázemí a výrazném růstovém potenciálu. S předsedou představenstva Štefanem Tillingerem se mu daří budovat jednu z největších finančněporadenských společností na českém trhu.
Bokovky v investicích: když poradci prodávají mimo systém a kdo to zaplatí?
Na trhu se opakovaně objevují případy, kdy se klientům nabízejí investice mimo schválené produktové menu a mimo dohled nadřízeného investičního zprostředkovatele.
Někdy jde o korporátní dluhopisy prodávané „bokem“, jindy o neveřejné projekty, zahraniční struktury nebo nabídky tlačené přes sociální sítě.
Společný jmenovatel bývá stejný: hezký příběh a slibovaný výnos, ale slabá transparentnost, nedostatečné prověření a často i chybějící odpovědnost, když se něco pokazí.
A dopad nebývá jen finanční, ale i reputační pro celou síť.
Tenhle panel jde přímo k věci: jak distribuční firmy nastavují kontrolu a prevenci, aby se „mimo-systém“ produkty nerozjely dřív, než to někdo stihne zastavit.
Otevřeme nepříjemné otázky, které v praxi rozhodují: proč poradci do bokovek utíkají, kde selhává dohled, jak funguje schvalování produktů,
průběžný monitoring, práce se stížnostmi klientů a interní eskalace. A hlavně co dělat v momentě, kdy už se problém objeví, aby z toho nebyl požár, který poškodí důvěru klientů i značku celé firmy.
